La lettre patrimoniale de
Bleu Patrimoine

Chaque mois, l’essentiel pour décider dans le bon ordre.

Fiscalité, placements, immobilier, marchés, trésorerie du dirigeant : une lecture courte, utile, sans bruit.

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Ce que vous recevrez

Repères du mois
Ce qui a changé, ce qui compte vraiment… et ce qui est du bruit.

Un dossier
Un sujet de fond, expliqué clairement (holding, rémunération, BFR, assurance-vie, transmission…).

Un cas pratique
Une situation type de dirigeant, avec 2–3 options et leurs impacts.

Une ressource
Checklist, feuille de route, document à garder — pour passer de “je comprends” à “je décide”.

Pour Qui ?

Dirigeants, cadres, professions libérales

Celles et ceux qui veulent clarifier, arbitrer, piloter leur patrimoine comme un projet

Ceux qui apprécient des explications carrées, avec des décisions actionnables

La méthode Bleu Patrimoine

Notre approche tient en 4 verbes

Clarifier

Objectifs, contraintes, liquidité utile, tolérance au risque.

Scénariser

2–3 options simples, avantages / inconvénients, conditions de réussite.

Piloter

Décisions, exécution, revues, ajustements.

Coordonner

Mettre en musique vos experts — notamment votre expert-comptable — pour aligner les meilleurs choix patrimoniaux avec la réalité de votre structure, de votre fiscalité et de votre trésorerie.

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