Un partenaire conseil de confiance

Notre Engagement
envers Vous

EN QUELQUES MOTS

Qui sommes-nous ?

L’expertise à 360° au service de votre patrimoine

Bleu Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements et en gestion de patrimoine indépendant fondé sur des valeurs d’expertises, de transparence et de proximité.
Notre mission est de développer, préserver et transmettre votre patrimoine.
Nous proposons des solutions intégrées alliant conseil en structuration patrimoniale et investissements financiers et immobiliers.
Nous répondons à la fois aux besoins de suivis complexes à long terme des familles fortunées, incluant la gestion quotidienne de leur patrimoine et la coordination avec des experts spécialisés (notaires, experts comptables, avocats), qu’aux missions ponctuelles d’investissements comme les trésoreries d’entreprise ou les particuliers en recherche de solutions innovantes.

Notre approche

Une approche centrée sur le Client

Chez Bleu Patrimoine, nous nous efforçons de fournir un conseil sur mesure, alliant éthique et performance.

Nous servons principalement des familles fortunées et des entreprises, en mettant l’accent sur leurs besoins spécifiques. Notre méthode personnalisée nous permet de forger des relations de confiance solides et durables.

Écoute Active

Nous croyons fermement que la compréhension des besoins de nos clients est essentielle pour leur offrir des solutions efficaces. Notre équipe pratique une écoute active pour saisir les enjeux spécifiques de chaque client.

Solutions Personnalisées

Chaque client est unique; nous nous engageons donc à créer des stratégies sur mesure adaptées à leurs objectifs. Que ce soit pour des investissements financiers ou immobiliers, notre flexibilité est au cœur de notre service.

NOS AGREMENTS

Une profession réglementée, un savoir-faire reconnu

Bleu Patrimoine est enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 24004802 (www.orias.fr) en tant que :
– Conseiller en investissement financier ;
– Courtier d’assurance.

Bleu Patrimoine est titulaire de la carte professionnelle n°CPI 8401 2024 000 000 017, délivrée par la CCI du Vaucluse et permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Bleu Patrimoine ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers. Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9.

Bleu Patrimoine est couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle dans la cadre de ses exercices de conseiller en investissement financier, courtier d’assurance et l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9.

Bleu Patrimoine est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

Notre exigence

Très au-delà d’un minimum d’heures de formations réglementaires, liées au maintient de ses statuts, les équipes de Bleu Patrimoine s’engagent à maintenir un haut niveau de technicité par de régulières mises à jour de ses connaissances. Cela implique également un suivi très proche de l’actualité en matière d’économie, fiscalité, droit des sociétés, immobilier, comptabilité et l’environnement réglementaire de l’industrie.

Nicolas Bolon

Président

Investir dans la pierre ou sur les marchés financiers ou plus simplement épargner demande de plus en plus de connaissances. L’environnement fiscal et réglementaire est probablement un challenge pour vos activités professionnelles mais c’est également le cas pour vos actifs personnels !

La création de Bleu Patrimoine est née de ce constat qu’il vous faut un expert pour coordonner les savoirs faire de vos banquier, assureur, notaire, expert comptable et avocat.

Dès mes études à l’université (U. Lyon 2) et en École de Commerce (ESC EM Lyon), j’ai cultivé l’art de la multi-spécialisation en étant à la fois étudiant et sportif de haut niveau (liste SHN espoir). Ma spécialité ? La finance de marché et l’économie. Mon sport ? Le triathlon évidemment : nageur, rouleur et coureur !

Alors responsable puis directeur dans les départements de distribution dans des établissements comme Oddo & Cie, Primonial ou encore Smalt Capital entre 2007 et 2023, j’ai acquis une forte technicité dans la gestion d’actifs financiers et les solutions patrimoniales.
Parallèlement à cette vie professionnelle passionnante, mon cadre familiale m’a baigné dans la gestion patrimoniale et les problématiques des cheffes d’entreprises par un père investisseur et entrepreneur dans l’immobilier et ma conjointe dirigeante depuis 12 ans avec des besoins de solutions pour accompagner sa croissance.

Bleu Patrimoine est cette synthèse d’expériences et de compétences professionnelle et personnelle : vous proposer des solutions sur-mesures, complètes et performantes dans toutes les facettes du patrimoine vous permettant d’associer les forces des professionnels du chiffre, du droit et de l’investissement.

Votre bien dévoué.

Notre Engagement envers Vous