Nos Services & Solutions
Audit & Conseil
Bleu Patrimoine vous propose différentes prestations de conseil, selon vos objectifs :
– consultation ;
– audit & analyse thématique (fiscalité/impôts, portefeuille financier, bilan retraite, optimisation de la rémunérations, transmission) ;
– étude patrimoniale globale avec préconisations ;
– family office et sur-mesure.
Dans le cadre de ces prestations, la rémunération du cabinet est assurée par la facturation d’honoraires de conseil. Tarifs et devis sur demande.
Mise en œuvre de solutions & investissements
Bleu Patrimoine vous accompagne pour l’exécution de nos recommandations et vos investissements :
– Epargne/Retraite (assurance vie, capi, PER) ;
– Financier (trésorerie, structurés, non coté, diversifié, Luxembourg) ;
– immobilier (rendement, professionnel, défiscalisation, indirect) ;
– ingénierie patrimoniale (sociétés civiles, SCI, Holding) ;
La rémunération du cabinet peut s’effectuer sous forme d’honoraires de conseil ou par commissions de distribution de partenaires selon les solutions et prestations sélectionnées par le client. Tarifs et devis sur demande.
Suivi & Veille
Bleu Patrimoine est votre partenaire à long terme :
– édition de reportings et communications régulières sur l’état de vos investissements ;
– accès en ligne ;
– veille et newsletters sur l’actualité économique et fiscale ;
– formations.
Ces prestations et leurs rémunérations sont en lien avec les solutions de conseil ou d’investissements précédemment décrites.
